Vestel'in Eurobond Yapılandırma Teklifi Yatırımcılar Tarafından Kabul Edildi

Vestel Elektronik, 2029 vadeli ve 500 milyon ABD doları nominal değerli Eurobond'u için başlattığı yeniden yapılandırma sürecinin sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu. 20 Ekim 2026'da başlatılan takas teklifi ve muvafakat talebi süreci kapsamında, 11 Kasım'da gerçekleştirilen toplantıya yatırımcıların yüzde 93'ü katılım sağladı. Toplantıda alınan Olağanüstü Karar, kullanılan oyların yüzde 82'sinin onayıyla kabul edildi.

Kararın ardından, geçici askıya alma döneminin ve Eylül 2026'da kabul edilen hükümlerin uzatılması ile Kasım 2026 faiz ödeme tarihinin ertelenmesi kararları derhal yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Eurobond sahiplerinin onayıyla 15 Kasım 2026 tarihindeki faiz ödemesi yapılmayacak. Teklifin diğer maddelerinin uygulanması ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayına bağlı olarak devam ediyor.

İlgili haber: Türkiye ve Kanada Arasında Nükleer Enerji İş Birliği İçin Yeni Anlaşma İmzalandı

Vestel CEO'su Gökhan Sığın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eurobond yatırımcılarımızın desteği için teşekkür ediyoruz. Bu onay, borç geri ödemelerimizi şirketimizin nakit üretme kapasitesiyle uyumlu hale getirme yolunda attığımız önemli bir adım. Bankalarımızla yürüttüğümüz finansal yeniden yapılandırma sürecini de aynı yapıcı anlayışla sürdürüyoruz. Nitekim üçüncü çeyrek sonuçlarında gördüğümüz FAVÖK’ün yeniden pozitife dönmesi, hacim yerine değer ve kârlılığa odaklanan dönüşüm stratejimizin şimdiden olumlu sonuçlarını vermeye başladığına işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde odağımız, kazandığımız zamanı kârlılığı ve nakit üretimini önceliklendiren dönüşüm programımızı hızlandırmak için en iyi şekilde kullanmak olacak" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara vade ve likidite tercihlerine göre iki farklı seçenek sunulmuştu. İlk seçenekte, Eurobond'un vadesi 15 Mayıs 2029'dan 15 Mayıs 2035'e uzatılırken, yıllık faiz oranı yüzde 4 olarak belirlendi ve anaparanın kesintisiz yıllık taksitlerle ödenmesi öngörüldü. İkinci seçenekte ise mevcut Eurobond'lar; anapara tutarının yüzde 55'ine denk gelen, yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni bir Eurobond ile takas edilecek. Vestel, SPK onayının ardından takas tarihlerini ve yeni Eurobond kodlarını paylaşacak. Teklif lehine oy kullanan yatırımcılara muvafakat ücretleri, işlemler tamamlandığında ödenecek.

İlgili haber: Eylül Ayında Ticari Süt İşletmelerinin Topladığı İnek Sütü Miktarı 961 Bin 915 Ton Oldu

Eurobond yapılandırmasının ilk aşaması, 14 Eylül 2026'da yüzde 81,38'lik olumlu oy oranıyla tamamlanmıştı. Şirket ayrıca, 26 Haziran 2026'da Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesi uyarınca başlattığı finansal yeniden yapılandırma sürecini kreditör bankalarla mutabakat içerisinde sürdürdüğünü ve gelişmeleri KAP üzerinden paylaşmaya devam edeceğini bildirdi.